شركة الموسى الصحية السعودية تستهدف جمع 449 مليون دولار من خلال طرح أولي

تستهدف شركة الموسى الصحية السعودية جمع ما بين 1.63 مليار ريال (434.84 مليون دولار) و1.688 مليار ريال (449.21 مليون دولار) من خلال طرحها العام الاولي في سوق المال السعودي.

يأتي ذلك بعد أن حددت الشركة نطاقًا سعريًا للطرح بين 123 ريالًا (32.73 دولار) و127 ريالًا (33.80 دولار) للسهم الواحد، حسبما أعلنت اليوم في بيان.

وأشارت الشركة إلى أن النطاق السعري المحدد يعكس قيمة رأس مال سوقي للشركة عند الإدراج تتراوح بين 5.45 مليار ريال (1.45 مليار دولار) و5.62 مليار ريال (1.49 مليار دولار).

تبدأ عملية بناء سجل الأوامر اليوم (4 ديسمبر/كانون الأول) وتنتهي في 10 من الشهر نفسه، وسيجري تحديد السعر النهائي للطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

ومن المقرر أن يُفتح باب الاكتتاب للأفراد لمدة يومين تبدأ في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتنتهي في 24 من الشهر نفسه، وسيُعلَن التخصيص النهائي لأسهم  الطرحفي 29 من الشهر، على أن تُرد مبالغ الاكتتاب الفائضة – إن وجدت – في موعد أقصاه 2 يناير/كانون الثاني المقبل.

المستثمرون الرئيسيون

أشارت الشركة إلى أنها عقدت اتفاقًا مع شركتي التعاونية للتأمين والفوزان القابضة (المستثمرين الرئيسيين) تلتزمان بموجبهما بالاكتتاب مجتمعين في نحو 2.92 مليون سهم وفق سعر الطرح بما يمثل نسبة 22% من أسهم الطرح.

ويشمل التزام المستثمرين الرئيسيين اكتتاب شركة التعاونية للتأمين في 1.81 مليون سهم (4.1% من رأسمال الشركة بعد الطرح)، وشركة الفوزان القابضة في 1.1 مليون سهم (2.5%).

المستثمرون الرئيسيون هم مستثمرون استراتيجيون رئيسيون في الأسواق السعودية.

يهدف المستثمرون الرئيسيون إلى تعزيز النمو من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات تعظيم القيمة في الشركات المستثمرة بها، مع الاستفادة من خبراتهم الاستثمارية والتشغيلية والشراكات الاستراتيجية.

وتؤمن الشركة أن مساهمة المستثمرين الرئيسيين ستوفر دافعًا أساسيًا لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.

تفاصيل الطرح

وأشارت الموسى إلى تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مستشارًا ماليًا للاكتتاب ومديرًا للاكتتاب كما جرى تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية متعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات.

كما جرى تعيين شركة ليثم أند واتكنز للمحاماة مستشارًا قانونيًا للشركة وشركة حمد الضبعان وشركاه للاستشارات القانونية مستشارًا قانونيًا للمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية، وجرى تعيين شركة موليس آند كومباني السعودية المحدودة مستشارًا للمساهم البائع.

سيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443 مليون ريال سعودي (117.9 مليون دولار) مقسمًا إلى 44.3 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية (2.66 دولار) للسهم الواحد نتيجة لزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار وطرح 9.3 مليون سهم جديد.

وتتكون عملية الطرح من 13.29 مليون سهم عادي من خلال:

• طرح 3.98 مليون سهم عادي من المساهم البائع.
• إصدار وبيع 9.3 مليون سهم عادي جديد التي تشمل تعهدًا ملزمًا مقدمًا بالاكتتاب في 2.92 مليون سهم تمثل 22% من أسهم الطرح.

وتمثل أسهم البيع والأسهم الجديدة ما نسبته 9% و21% على التوالي من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، ما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

وخصصت الشركة 131,250 سهمًا عاديًا (0.30% من رأس مالها بعد زيادة رأس المال) لصندوق استثمار الموظفين لشرائها من المساهم البائع بعد تحديد سعر الطرح النهائي.

شركة الموسى الصحية

تقدم شركة الموسى الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في السعودية منذ ما يقارب ثلاثة عقود.

وتوفر الشركة 730 سريرًا عبر مستشفيين في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتقدم مجموعة من خدمات التي تغطي سلسلة الرعاية بأكملها.

تقدم الشركة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تشمل الرعاية الصحية الأولية والحرجة والتأهيلية في مستشفى الموسى التخصصي (بطاقة استيعابية 430 سريرًا) ومستشفى الموسى للتأهيل (بطاقة استيعابية 300 سرير) في الأحساء.

كما تقدم الشركة خدمات صحية مساعدة مثل الخدمات الصيدلانية والرعاية الصحية المنزلية والطب الاتصالي.

وتوفر الشركة الخدمات الصحية لقرابة مليون مريض سنويًا بدعم من فريق مكون من 326 طبيبًا يقدمون خبراتهم في مختلف المجالات.

وحققت الشركة 979 مليون ريال (260.53 مليون دولار)، في حين بلغ صافي الدخل 98 مليون ريال (26 مليون دولار) عام 2023.

وفي التسعة أشهر من عام 2024 أعلنت الشركة تحقيق إيرادات قيمتها 870 مليون ريال (231.5 مليون دولار)، ودخل صافٍ قيمته 40 مليون ريال (40.64 مليون دولار).